Werkwijze

‘Graag ben ik u van dienst!’

  • Na ons eerste contact – bijvoorbeeld per mail of telefoon – , is helder waarmee ik u kan helpen.
  • Vervolgens plannen wij in overleg een inventarisatiegesprek. Dan maken we persoonlijk kennis en bespreken uw financiële situatie. Ook wensen en doelen voor de toekomst komen aan bod. Om het gesprek voor ons allebei efficiënt en plezierig te laten verlopen, vindt u hier een checklist van de benodigde stukken.
  • Vervolgens ga ik aan het werk, en binnen enkele weken krijgt u:
    • inzicht in uw financiële en fiscale positie met hulp van een persoonlijk financieel overzicht
    • een schriftelijk advies, met aanbevelingen om uw financiële situatie te verbeteren.
  • Het financieel overzicht en het schriftelijk advies licht ik in een persoonlijk gesprek toe. U kunt nu zelf onderbouwd beslissingen nemen.
  • Voor een financiële planning werk ik met een vaste vergoeding.

In overleg kan ik u begeleiden in het uitvoeren van dit advies!