‘Wat mijn klanten zeggen’
Ik kende Bernadette niet en heb via Google contact met haar gezocht.
Haar enthousiasme werkte goed en we zijn heel snel in gesprek gekomen met als resultaat een goede analyse van onze persoonlijke financiële situatie.
Haar onafhankelijke aanpak is prettig en haar adviezen zijn deskundig en concreet.Kortom, ik ben blij dat wij regelmatig met vragen over onze financiën bij haar kunnen aankloppen.
Bernadette is deskundig en heeft ons in prettige gesprekken middels een helder rapport duidelijkheid verschaft in onze financiële situatie nu en voor in de toekomst. Zij heeft ook zaken onder de aandacht weten te brengen welke bij andere adviseurs onopgemerkt bleven. Wij zijn blij met de gegeven leidraad voor de toekomst !
Bernadette is kordaat en accuraat!
Ook in je eigen geldzaken ben je toch maar een leek. Fijn om van een deskundige te horen dat je het desondanks best aardig geregeld hebt. En… hoe het nog net wat beter kan! De werkwijze van Bernadette paste precies: eerst samen de gegevens verzamelen voor een gedegen analyse, dan een mooi uitgewerkt verslag dat je hier en daar nog net boven de pet gaat. In het afrondend gesprek vallen alle puzzelstukjes op hun plek.
Je financiële plan uit zich in een rapport met veel droge cijfers. Bernadette Kortmann weet deze cijfers te vertalen naar hoe je je verdere leven vorm kunt geven. Dit alles baseert ze natuurlijk op de door ons aangeleverde gegevens in de vorm van onder andere jaaropgaves, belastingaanslagen en pensioenoverzichten, maar minstens zo belangrijk is dat ze goed geluisterd heeft naar de vragen en wensen die bij ons leven. Dit tilt het rapport naar een hoger niveau: naast een compleet financieel overzicht biedt het ook een beeld van en een verantwoording voor een mogelijke toekomst. Een financieel planner bij je thuis is meestal niet heel feestelijk, maar de fijne losse sfeer van de gesprekken met Bernadette, met humor en veel potten thee, hebben wij als zeer gezellig én zinvol ervaren!
Bernadet heeft ons pragmatisch op weg geholpen om onze financiële huishouding beter op orde te krijgen. Als persoon is zij, naast een kei in haar expertise, ook zeer betrokken en sensitief geweest op onze persoonlijke wensen.
Bernadet is een enthousiaste en prettige persoonlijkheid die goed kan inspelen op de persoonlijke situatie. Zij werkt nauwkeurig, is punctueel en heeft verstand van (financiële) zaken. Dank zij haar heb ik nu veel beter inzicht in mijn financiële planning en kan ik nog gerichter actie ondernemen om mijn financiële toekomst veilig te stellen. En bovenal is het gewoon een gezellig en fijn mens om mee samen te werken
Eigenlijk voel ik me vaak een soort rekenkundige analfabeet. Bernadette kon die wazigheid verminderen: in heldere en concrete bewoordingen schetste ze een beeld van onze financiële toekomst. Dit deed zij op een genuanceerde, betrokken en communicatieve manier. Ook het duidelijke ‘to do’ lijstje dat ze ons na afloop gaf, is ‘huiswerk’ waarmee we aan de slag kunnen. Dank!
Bernadette is zeer deskundig. Op een prettige manier heeft ze onze financiële wensen en mogelijkheden op een rijtje gezet. Dit resulteerde in een helder rapport met praktische adviezen. Ook bij de uitwerking hiervan hadden we goed contact met Bernadette als we vragen of opmerkingen hadden. Top !!
Bernadette heeft ons met haar expertise geholpen om beter inzicht te krijgen in onze huidige en toekomstige financiële situatie. Bernadette is een prettig en deskundig persoon die bovendien goed luisterde naar onze wensen en vragen.
“Bernadette heeft ons prachtig inzicht gegeven over onze financiële toekomst. Het is een heel fijne financiële planner die haar vak verstaat. Ze is erg realistisch met haar planning waardoor we met een zeker gevoel de toekomst in kijken.“
Overzicht geeft inzicht! Bernadet heeft alles nauwkeurig uitgezocht, in kaart gebracht en helder uitgelegd. Ze geeft professioneel advies, denkt mee en heeft vooral geen oordeel. Blij dat we deze stap gezet hebben.
Het knaagde al een tijdje aan ons. Als zzp’er had ik nog geen pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld. Was het echt nodig? En wat was de beste oplossing? Omdat mijn man en ik er niet uitkwamen, schoven we de beslissing voor ons uit. Intussen dachten we bij luxe uitgaven: kan dit nou zomaar? Bernadette gaf ons duidelijkheid en rust, op een amicale manier. Ze kwam twee keer bij ons thuis en onderbouwde haar advies met een rapport van 25 pagina’s. Een service die zeker niet alle financieel planners hebben. We weten nu wat ons te doen staat. Dat knagende gevoel is weg.
Dankzij het uitgebreide rapport dat Bernadette heeft opgesteld, heb ik nu meer zicht op mijn financiële situatie van nu en in de toekomst. Dit geeft rust en helderheid en helpt mij bij het nemen van financiële beslissingen. Het contact met Bernadette was prettig en haar uitleg is duidelijk.
Bernadette heeft ons uitstekend geholpen met het maken van een financieel plan. Ze heeft een aantal van onze aannames kunnen bevestigen en onderbouwen waardoor we nu zekerder zijn van hoe we er financieel voor staan. Daarnaast heeft ze ons geholpen door ons te wijzen op wat wij kunnen doen om ook in de toekomst financieel gezond te blijven en onze toekomstige wensen te financieren. Ook niet onbelangrijk, Bernadette is heel prettig in de omgang en fijn om advies van te krijgen. Ze doet echt haar best om onze specifieke situatie te begrijpen en dat zie je terug in het goede advies!
