‘Wat mijn klanten zeggen’
Bernadette heeft ons met haar expertise geholpen om beter inzicht te krijgen in onze huidige en toekomstige financiële situatie. Bernadette is een prettig en deskundig persoon die bovendien goed luisterde naar onze wensen en vragen.
Als je eerder wilt stoppen met werken, een van de twee zzp-er is en je nog midden in de kinderen zit; zoals dat bij ons het geval is, dan is het wel belangrijk om overzicht te krijgen.
We hikten nogal op tegen de eerste stap, het verzamelen van informatie. Er leek nooit een goed moment om daarmee aan de slag te gaan.
Gelukkig hadden we aan Bernadette een goede stok achter de deur. Zij helpt je op geduldige en vriendelijke wijze op weg.
Uiteindelijk viel het reuze mee en kwamen we erachter hoe nuttig het bovendien is om zelf weer eens door alle gegevens heen te lopen.
Van testament tot en met pensioenoverzicht.De gesprekken met Bernadette zijn verhelderend en geven inzicht en richting. Ze is integer, betrokken en leidt emoties in goede banen.
Eerder stoppen met werken en de scenario’s die daarbij horen, brengen best het een en ander in beweging.Wij zijn heel blij dat we dit traject met Bernadette hebben opgepakt. Al met al ben je in slechts een paar dagdelen heel veel antwoorden wijzer en weet je wat de mogelijkheden zijn.
Bernadet heeft ons pragmatisch op weg geholpen om onze financiële huishouding beter op orde te krijgen. Als persoon is zij, naast een kei in haar expertise, ook zeer betrokken en sensitief geweest op onze persoonlijke wensen.
Je weet goed hoe het zit met inkomen, pensioen en vermogen. Maar door Bernadette is pas echt duidelijk geworden wat dat netto betekent, nu en in de toekomst. En niet alleen voor mij, maar nog belangrijker, ook voor mijn vrouw.
Wat fijn om je financiële situatie voor nu en in de toekomst helder en duidelijk te hebben. Bernadette heeft dit in duidelijke overzicht inzichtelijk gemaakt en mij geholpen met juiste keuzes te maken en welke gevolgen deze keuzes hebben. Blij mee en geeft rust!
Wij hebben wensen voor onze toekomst, noem het een droom.
Over de financiële haalbaarheid twijfelden wij.Bernadet nam onze twijfels weg en bracht er inzicht voor in de plaats.
Inlevend, ontspannen, vertrouwenwekkend en deskundig: we gunnen iedereen een Bernadet.
Omdat wij behoefte hadden aan een ‘pensioenadvies’ hebben we Bernadette ingehuurd.Ze heeft onze vraag breder ingestoken waardoor wij nu duidelijkheid hebben over onze mogelijkheden. Met een duidelijk en gedegen financieel plan in onze handen kijken we terug op een plezierige samenwerking. Wij kenden Bernadette niet maar zijn gecharmeerd van haar persoonlijkheid en werkwijze
Overzicht geeft inzicht! Bernadet heeft alles nauwkeurig uitgezocht, in kaart gebracht en helder uitgelegd. Ze geeft professioneel advies, denkt mee en heeft vooral geen oordeel. Blij dat we deze stap gezet hebben.
Bernadette is deskundig en heeft ons in prettige gesprekken middels een helder rapport duidelijkheid verschaft in onze financiële situatie nu en voor in de toekomst. Zij heeft ook zaken onder de aandacht weten te brengen welke bij andere adviseurs onopgemerkt bleven. Wij zijn blij met de gegeven leidraad voor de toekomst !
Persoonlijke, professionele en integere behandeling van je eigen financiële situatie wordt verleend.
Bernadette heeft de zaken goed op orde gebracht, inzicht gegeven en op een plezierige, doortastende manier advies gegeven. Ik kan haar werkwijze (en persoon!) zeker aanbevelen.
Eigenlijk voel ik me vaak een soort rekenkundige analfabeet. Bernadette kon die wazigheid verminderen: in heldere en concrete bewoordingen schetste ze een beeld van onze financiële toekomst. Dit deed zij op een genuanceerde, betrokken en communicatieve manier. Ook het duidelijke ‘to do’ lijstje dat ze ons na afloop gaf, is ‘huiswerk’ waarmee we aan de slag kunnen. Dank!
Bernadette heeft mij in korte tijd efficiënt, correct, inlevend en vooral met inbreng van mijn eigen wensen, laten zien hoe de financiële situatie is en zal ontwikkelen in de loop van de komende jaren. Volgens plan de opdracht uitgevoerd tot mijn volle tevredenheid.
De adviseur vind ik een prettige en professionele vrouw. Ze kan goed luisteren, doorvragen en inleven met als gevolg een financieel plan op basis van mijn wensen en mogelijkheden. Top!
Het knaagde al een tijdje aan ons. Als zzp’er had ik nog geen pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld. Was het echt nodig? En wat was de beste oplossing? Omdat mijn man en ik er niet uitkwamen, schoven we de beslissing voor ons uit. Intussen dachten we bij luxe uitgaven: kan dit nou zomaar? Bernadette gaf ons duidelijkheid en rust, op een amicale manier. Ze kwam twee keer bij ons thuis en onderbouwde haar advies met een rapport van 25 pagina’s. Een service die zeker niet alle financieel planners hebben. We weten nu wat ons te doen staat. Dat knagende gevoel is weg.
