Over mij

‘Een financiële planning is mensenwerk’

Daarom stel ik mij graag aan u voor!

Ik ben Bernadette Kortmann (1969). Sinds 2012 werk ik als zelfstandig en onafhankelijk financieel planner. Na mijn studie Rechten heb ik gewerkt als management trainee bij de ABN AMRO. Hier deed ik brede bancaire ervaring op. Toen al ging mijn belangstelling vooral uit naar de planning van de particulier en de ondernemer in privé, waardoor ik overstapte naar Van Lanschot Bankiers. Als Sr Private Banker adviseerde ik vermogende cliënten en directeur grootaandeelhouders.

En nu richt ik mij als zzp-er op het financiële planningswerk. Onafhankelijkheid is
belangrijk in mijn werk. Daarom ben ik lid van de Vereniging Onafhankelijke Financieel
Planners (VOFP). Met mijn creativiteit en persoonlijke aanpak kan ik uw complexe financiële situatie optimaliseren.

Tijdens mijn werkzaamheden als financieel planner krijg ik regelmatig de vraag van cliënten
of ik hun executeur wil worden na overlijden. Nu ben ik nog lang niet uitgeleerd en heb
daarom in 2021 de leergang Executele gevolgd bij de Nederlandse Organisatie voor
Executeurs (NOVEX) en ben ik lid geworden van deze organisatie.

Als gecertificeerd financieel planner, executeur, adviseur vermogen en hypothecair krediet heb ik de benodigde diploma’s. Mijn kennis en vaardigheid houd ik met regelmatige training en opleiding up-to-date.

Nevenwerkzaamheden

Naast mijn werk als financieel planner beleef ik ook veel plezier aan de volgende werkzaamheden: