‘Wat mijn klanten zeggen’
Samen met Bernadette zijn wij van een gevoel over onze financiële situatie naar inzicht gegaan. We hebben nu een onderbouwd plan om op te handelen en dat geeft rust.
Je weet goed hoe het zit met inkomen, pensioen en vermogen. Maar door Bernadette is pas echt duidelijk geworden wat dat netto betekent, nu en in de toekomst. En niet alleen voor mij, maar nog belangrijker, ook voor mijn vrouw.
Bernadet heeft een gedegen analyse gemaakt van onze financiële situatie en op heldere en vooral ook prettige wijze adviezen gegeven en scenario’s voor de toekomst geschetst.
Bernadette heeft onze situatie volledig in kaart gebracht, waardoor we nu beter in staat zijn om de financiële gaten te dichten. Ook het proces, de aanpak vanaf kennismaking, inventarisatie en de bespreking van het eindrapport is ons goed bevallen.
Omdat wij behoefte hadden aan een ‘pensioenadvies’ hebben we Bernadette ingehuurd.Ze heeft onze vraag breder ingestoken waardoor wij nu duidelijkheid hebben over onze mogelijkheden. Met een duidelijk en gedegen financieel plan in onze handen kijken we terug op een plezierige samenwerking. Wij kenden Bernadette niet maar zijn gecharmeerd van haar persoonlijkheid en werkwijze
Bernadette heeft ons met haar expertise geholpen om beter inzicht te krijgen in onze huidige en toekomstige financiële situatie. Bernadette is een prettig en deskundig persoon die bovendien goed luisterde naar onze wensen en vragen.
Het advies heeft ons meer inzicht gegeven in onze huidige situatie en de keuzes die we moeten maken richting de toekomst. Het traject bestond uit verschillende fases van intakegesprek(ken) tot een uitgebreid adviesgesprek. De persoonlijke benadering sprak ons zeer aan. We raden dit een ieder aan die meer inzicht wil in zijn/haar persoonlijke financiële situatie”. – http://www.brewmonkey.nl
Bernadette heeft op een prettige en persoonlijke manier ons inzicht gegeven in onze financiële situatie nu en voor in de toekomst. Wij vonden de gesprekken open en eerlijk, alles kan gevraagd worden, en de bespreking van de rapporten geven ons een leidraad om beslissingen / maatregelen te nemen voor de toekomst.
Bernadet heeft ons op een prettige en ontspannen manier inzicht gegeven in de mogelijkheden om onze financiële situatie op de langere termijn beter te organiseren.
“Bernadette heeft ons prachtig inzicht gegeven over onze financiële toekomst. Het is een heel fijne financiële planner die haar vak verstaat. Ze is erg realistisch met haar planning waardoor we met een zeker gevoel de toekomst in kijken.“
Ook in je eigen geldzaken ben je toch maar een leek. Fijn om van een deskundige te horen dat je het desondanks best aardig geregeld hebt. En… hoe het nog net wat beter kan! De werkwijze van Bernadette paste precies: eerst samen de gegevens verzamelen voor een gedegen analyse, dan een mooi uitgewerkt verslag dat je hier en daar nog net boven de pet gaat. In het afrondend gesprek vallen alle puzzelstukjes op hun plek.