‘Wat mijn klanten zeggen’
Bernadette heeft ons met haar expertise geholpen om beter inzicht te krijgen in onze huidige en toekomstige financiële situatie. Bernadette is een prettig en deskundig persoon die bovendien goed luisterde naar onze wensen en vragen.
Bernadette is goed in persoonlijk contact: zij is in staat om zich in te leven in mijn situatie, en de gesprekken met haar heb ik als plezierig ervaren. Ook merk je goed hoe deskundig ze is: ze kon al mijn vragen op begrijpelijke wijze beantwoorden en haar rapport en uitleg waren duidelijk, waardoor ik vertrouwen had in haar adviezen.
Ze heeft mij geholpen om die oplossingen te kiezen die niet alleen financieel verstandig waren, maar waar ik mij ook prettig bij voelde. Ik heb nog steeds het gevoel dat dat de juiste stappen zijn geweest.
Wat fijn om je financiële situatie voor nu en in de toekomst helder en duidelijk te hebben. Bernadette heeft dit in duidelijke overzicht inzichtelijk gemaakt en mij geholpen met juiste keuzes te maken en welke gevolgen deze keuzes hebben. Blij mee en geeft rust!
Wij hebben wensen voor onze toekomst, noem het een droom.
Over de financiële haalbaarheid twijfelden wij.Bernadet nam onze twijfels weg en bracht er inzicht voor in de plaats.
Inlevend, ontspannen, vertrouwenwekkend en deskundig: we gunnen iedereen een Bernadet.
Bernadet vind ik een fijne, open en professionele vrouw. Ze kan goed luisteren, doorvragen en inleven met als gevolg een financieel plan op basis van mijn wensen en mogelijkheden. Top!
De adviseur vind ik een prettige en professionele vrouw. Ze kan goed luisteren, doorvragen en inleven met als gevolg een financieel plan op basis van mijn wensen en mogelijkheden. Top!
Het knaagde al een tijdje aan ons. Als zzp’er had ik nog geen pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld. Was het echt nodig? En wat was de beste oplossing? Omdat mijn man en ik er niet uitkwamen, schoven we de beslissing voor ons uit. Intussen dachten we bij luxe uitgaven: kan dit nou zomaar? Bernadette gaf ons duidelijkheid en rust, op een amicale manier. Ze kwam twee keer bij ons thuis en onderbouwde haar advies met een rapport van 25 pagina’s. Een service die zeker niet alle financieel planners hebben. We weten nu wat ons te doen staat. Dat knagende gevoel is weg.
Bernadette heeft op een prettige en persoonlijke manier ons inzicht gegeven in onze financiële situatie nu en voor in de toekomst. Wij vonden de gesprekken open en eerlijk, alles kan gevraagd worden, en de bespreking van de rapporten geven ons een leidraad om beslissingen / maatregelen te nemen voor de toekomst.
Je financiële plan uit zich in een rapport met veel droge cijfers. Bernadette Kortmann weet deze cijfers te vertalen naar hoe je je verdere leven vorm kunt geven. Dit alles baseert ze natuurlijk op de door ons aangeleverde gegevens in de vorm van onder andere jaaropgaves, belastingaanslagen en pensioenoverzichten, maar minstens zo belangrijk is dat ze goed geluisterd heeft naar de vragen en wensen die bij ons leven. Dit tilt het rapport naar een hoger niveau: naast een compleet financieel overzicht biedt het ook een beeld van en een verantwoording voor een mogelijke toekomst. Een financieel planner bij je thuis is meestal niet heel feestelijk, maar de fijne losse sfeer van de gesprekken met Bernadette, met humor en veel potten thee, hebben wij als zeer gezellig én zinvol ervaren!
Ook in je eigen geldzaken ben je toch maar een leek. Fijn om van een deskundige te horen dat je het desondanks best aardig geregeld hebt. En… hoe het nog net wat beter kan! De werkwijze van Bernadette paste precies: eerst samen de gegevens verzamelen voor een gedegen analyse, dan een mooi uitgewerkt verslag dat je hier en daar nog net boven de pet gaat. In het afrondend gesprek vallen alle puzzelstukjes op hun plek.
Bernadette heeft ons uitstekend geholpen met het maken van een financieel plan. Ze heeft een aantal van onze aannames kunnen bevestigen en onderbouwen waardoor we nu zekerder zijn van hoe we er financieel voor staan. Daarnaast heeft ze ons geholpen door ons te wijzen op wat wij kunnen doen om ook in de toekomst financieel gezond te blijven en onze toekomstige wensen te financieren. Ook niet onbelangrijk, Bernadette is heel prettig in de omgang en fijn om advies van te krijgen. Ze doet echt haar best om onze specifieke situatie te begrijpen en dat zie je terug in het goede advies!
Bernadette heeft onze situatie volledig in kaart gebracht, waardoor we nu beter in staat zijn om de financiële gaten te dichten. Ook het proces, de aanpak vanaf kennismaking, inventarisatie en de bespreking van het eindrapport is ons goed bevallen.
Overzicht geeft inzicht! Bernadet heeft alles nauwkeurig uitgezocht, in kaart gebracht en helder uitgelegd. Ze geeft professioneel advies, denkt mee en heeft vooral geen oordeel. Blij dat we deze stap gezet hebben.
Persoonlijke, professionele en integere behandeling van je eigen financiële situatie wordt verleend.
Bernadette is erg deskundig en professioneel, maar ook erg prettig in het gesprek. Ze luistert goed en ze wist onze financiële vragen inzichtelijk te maken op de lange termijn. Ze geeft daarbij ook concrete adviezen zonder daarbij je een product of dienst te willen verkopen. Het rapport dat ze oplevert geeft in combinatie met haar uitleg erbij een goed inzicht in je financiële situatie nu en in de toekomst. Wij waren er erg blij mee!